Könyvelői portál

A számlák könyvelővel való megosztásának problémája

A legtöbb kisvállalkozás jelenlegi munkafolyamata: a könyvelő emlékeztetőt küld, Ön átböngészi az e-mailjeit a havi számlákért, egyenként továbbítja azokat, rájön, hogy néhány kimaradt, kap egy újabb emlékeztetőt, majd továbbít még többet. Ezt ismétli minden hónapban.

Alternatív megoldás: hozzáadja a könyvelőt a Google Drive mappájához, amiről ők megfeledkeznek, és amely nem tartalmazza a WhatsAppon vagy szállítói portálokon keresztül érkező számlákat.

A könyvelői portál ezt azzal oldja meg, hogy könyvelőjének dedikált, mindig naprakész rálátást biztosít az összes számlájára. Ezek automatikusan feltöltődnek a számlák érkezésekor, szállító és dátum szerint rendszerezve.

Mit tartalmaz a könyvelői portál?

Amikor meghív egy könyvelőt az Invoflux rendszerbe, a következőket kapja:

• Dedikált többügyfeles irányítópult (egyetlen nézetből kezelheti több ügyfelét)
• Hozzáférési jog az e-mailből, WhatsAppról és egyéb forrásokból összegyűjtött összes számlához
• Tömeges letöltés: az összes számla letöltése egy adott időszakra ZIP fájlként
• CSV export strukturált adatokkal (szállító, dátum, összeg, áfa) a könyvelő szoftverébe történő importáláshoz
• Számlaszűrés és keresés szállító, dátumtartomány, összeg és állapot szerint
• AI alapú banki egyeztetési eredmények. Párosított és párosítatlan számlák a banki tranzakciókkal szemben

Mihez nem férhet hozzá a könyvelő?

Kialakításából adódóan a könyvelői hozzáférés csak a számlákra korlátozódik:

• Nem olvashatja az e-mail fiókját
• Nem láthatja a banki hitelesítő adatokat vagy a nyílt banki kapcsolatokat
• Nem módosíthatja a fiókbeállításokat
• Nem törölhet számlákat, és nem módosíthatja a kinyert adatokat

Ön teljes körű ellenőrzést gyakorol. A könyvelő pontosan azt kapja, amire a munkájához szüksége van.

Ingyenes a könyvelői portál?

Igen. Az Invoflux könyvelői portálja örökre ingyenes a könyvelési szakemberek számára. Könyvelője semmit sem fizet. Ön a saját Invoflux csomagjáért fizet, amely tartalmazza a könyvelők meghívásának lehetőségét ellenőrzött hozzáféréssel.

Hogyan hívja meg könyvelőjét?

Az Invoflux irányítópultjáról lépjen a Beállítások → Csapat → Könyvelő meghívása menüpontba. Adja meg az e-mail címüket, és válassza a "Könyvelő" szerepkört. Megkapják a meghívót, létrehoznak egy ingyenes fiókot, és azonnal hozzáférést kapnak az Ön számlaportáljához.

Ha már Invoflux felhasználók (más ügyfeleket kezelnek), az Ön fiókja egyszerűen megjelenik a meglévő többügyfeles nézetükben.