Portal księgowego

Problem z udostępnianiem faktur księgowemu

Obecny przepływ pracy w większości małych firm wygląda tak: księgowy wysyła przypomnienie, Ty przeszukujesz e-mail w poszukiwaniu faktur za dany miesiąc, przesyłasz je jedna po drugiej, orientujesz się, że o czymś zapomniałeś, dostajesz kolejne zapytanie, przesyłasz więcej. Powtarzasz to co miesiąc.

Alternatywnie: dodajesz księgowego do folderu na Google Drive, o czym on zapomina, a folder nie zawiera faktur, które przyszły przez WhatsApp lub portale dostawców.

Portal księgowego rozwiązuje ten problem, dając księgowemu dedykowany, zawsze aktualny widok wszystkich Twoich faktur. Są one automatycznie dodawane w momencie nadejścia i uporządkowane według dostawcy oraz daty.

Co zawiera portal księgowego

Gdy zaprosisz księgowego do Invoflux, otrzymuje on:

• Dedykowany panel wielokliencki (może zarządzać wieloma klientami z jednego widoku)
• Dostęp do podglądu wszystkich faktur zebranych z e-maila, WhatsAppa i innych źródeł
• Masowe pobieranie: pobierz wszystkie faktury z danego okresu jako plik ZIP
• Eksport CSV ze ustrukturyzowanymi danymi (dostawca, data, kwota, VAT) do importu do oprogramowania księgowego
• Filtrowanie i wyszukiwanie faktur według dostawcy, zakresu dat, kwoty i statusu
• Wyniki uzgodnień AI. Dopasowane i niedopasowane faktury względem transakcji bankowych

Do czego księgowy nie ma dostępu

Z założenia dostęp księgowego jest ograniczony tylko do faktur:

• Nie może czytać Twojej skrzynki odbiorczej e-mail
• Nie widzi danych logowania do banku ani połączeń bankowości otwartej
• Nie może modyfikować ustawień konta
• Nie może usuwać faktur ani modyfikować wyekstrahowanych danych

Zachowujesz pełną kontrolę. Księgowy otrzymuje dokładnie to, czego potrzebuje do wykonania swojej pracy.

Czy portal księgowego jest darmowy?

Tak. Portal księgowego Invoflux jest zawsze darmowy dla profesjonalistów z branży księgowej. Twój księgowy nic nie płaci. Ty płacisz za swój plan Invoflux, który obejmuje możliwość zapraszania księgowych z kontrolowanym dostępem.

Jak zaprosić swojego księgowego

Z poziomu panelu Invoflux przejdź do Ustawienia → Zespół → Zaproś księgowego. Wpisz jego adres e-mail i wybierz rolę "Księgowy". Otrzyma on zaproszenie, utworzy darmowe konto i natychmiast uzyska dostęp do Twojego portalu faktur.

Jeśli jest już użytkownikiem Invoflux (zarządza innymi klientami), Twoje konto po prostu pojawi się w jego istniejącym widoku wieloklienckim.