Portal Contabil

Problema partajării facturilor cu contabilul tău

Fluxul de lucru actual pentru majoritatea micilor afaceri: contabilul tău trimite un memento, tu cauți prin e-mail facturile pentru luna respectivă, le redirecționezi una câte una, realizezi că ai omis câteva, primești o notificare, redirecționezi mai multe. Repetă în fiecare lună.

Alternativ: îți adaugi contabilul în folderul din Google Drive, pe care acesta uită să îl verifice și care nu include facturile primite prin WhatsApp sau portalurile furnizorilor.

Portalul pentru contabili rezolvă acest lucru oferindu-i contabilului tău o vizualizare dedicată și mereu actualizată a tuturor facturilor tale. Completată automat pe măsură ce facturile sosesc, organizată pe furnizor și dată.

Ce include portalul pentru contabili

Când inviti un contabil în Invoflux, acesta primește:

• Un panou de control dedicat pentru mai mulți clienți (poate gestiona mai mulți clienți dintr-o singură vizualizare)
• Acces de vizualizare la toate facturile colectate din e-mail, WhatsApp și alte surse
• Descărcare în masă: descarcă toate facturile pentru o perioadă ca fișier ZIP
• Export CSV cu date structurate (furnizor, dată, sumă, TVA) pentru importul în software-ul lor de contabilitate
• Filtrarea și căutarea facturilor după furnizor, interval de date, sumă și stare
• Rezultatele reconcilierii AI. Facturi potrivite și nepotrivite față de tranzacțiile bancare

La ce nu are acces contabilul

Prin design, accesul contabilului este limitat doar la facturi:

• Nu poate citi căsuța ta de e-mail
• Nu poate vedea credențialele bancare sau conexiunile bancare deschise
• Nu poate modifica setările contului
• Nu poate șterge facturi sau modifica datele extrase

Tu păstrezi controlul total. Contabilul primește exact ceea ce are nevoie pentru a-și face treaba.

Este gratuit portalul pentru contabili?

Da. Portalul pentru contabili de la Invoflux este gratuit pe viață pentru profesioniștii în contabilitate. Contabilul tău nu plătește nimic. Tu plătești pentru propriul tău abonament Invoflux, care include posibilitatea de a invita contabili cu acces controlat.

Cum să-ți inviti contabilul

Din panoul de control Invoflux, mergi la Setări → Echipă → Invită contabil. Introdu adresa lor de e-mail și selectează "Contabil" ca rol. Aceștia primesc o invitație, își creează un cont gratuit și obțin acces imediat la portalul tău de facturi.

Dacă sunt deja utilizatori Invoflux (gestionând alți clienți), contul tău apare pur și simplu în vizualizarea lor existentă pentru mai mulți clienți.